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DUG:2019春季东亚APP市场报告

  东亚地区是全球移动应用市场增长的主要驱动力,中日韩三国作为东亚乃至全球移动互联网市场的中坚力量,不论在游戏类APP或非游戏类APP市场的表现都堪称卓越。有数据显示,2019年中国APP(包括游戏和非游戏)市场规模有望突破300亿美元,将继续领跑东亚市场,日本和韩国也分别达到142亿美元和42亿美元的市场规模。

  基于庞大的用户体量和日益提高的用户消费能力,在过去几年里,中国的应用市场一直保持强劲增长,在应用下载和消费者支出方面都领先全球。2019年,中国将继续领跑亚太地区APP市场,市场规模占据整个亚太地区半壁江山。

  日本作为全球每用户平均收入(ARPU)最高的国家,用户体量虽小,市场规模却不容小觑,用户体量是中国的十分之一,市场规模却逼近中国一半。韩国拥有世界上最快的互联网连接速度、超高水平的互联网普及率和智能手机普及率,不论从互联网硬件实力,还是应用开发软实力方面在亚太地区都处于领先地位。

  结合多家权威平台统计,2019年,中国游戏APP市场规模预计达226亿美元,日本和韩国将分别达到115亿美元和35亿美元。近年,在每年度全球游戏APP发行商TOP10中,中日韩三个国家合占半壁江山;游戏APP收入榜TOP10更可以说是被三个国家所屠榜,中日韩三国可谓是全球游戏APP市场的核心力量。

  有数据显示,2019年第一季度全球移动游戏收入达到146亿美元,其中在全球手游收入榜TOP10中,来自中国、日本、韩国的游戏共占8席。中国腾讯的MOBA手游《王者荣耀》、日本索尼的动漫IP手游《FGO》,以及韩国公司NCSOFT的游戏IP手游《天堂M》分居各国榜首,并全部入围第一季度全球手游TOP5,这三款手游在各自国家,乃至全球的地位不言而喻。

  《王者荣耀》2015年10月发行至今,在全球App Store和Google Play预估营收达到45亿美元,平均每天吸金370万美元,总下载估算2.95亿次。2019年第一季度,《王者荣耀》在中国iOS榜单依旧保持稳定头部排名,寿命之久,吸金之强,另其他游戏不得望其项背。

  索尼作为游戏业界巨头,PS4主机占据了整个主机游戏行业的半壁江山,但其最为亮眼的游戏营收却来自于一款手游:《FGO》。有统计显示,《FGO》自2015年登陆至今,在全球30亿美元的营收中,82%的收入来自日本玩家,《FGO》在问世4年之后,也终于成功超过日本国民游戏《怪物弹珠》,问鼎榜首。除本土市场外,《FGO》在中国、美国、韩国等地区也有比较可观的受众。

  韩国市场有着特别显著的收入头部集中的马太效应,在过去的2018年,韩国TOP10手游年收入几乎占整个手游市场收入的一半,而年度收入第一名的《天堂M》就占到手游市场的22%,这点从2019年第一季度的榜单排名情况也可窥一斑,整个季度始终保持第一的这种稳定霸气的排名走势在其他国家极为少见,《天堂M》可谓韩国手游市场的无敌霸主。

  纵观2019年第一季度中日韩三国畅销手游类型分布,角色扮演清一色压倒性领先其他各品类。角色扮演一直都是整个游戏市场最大的收入驱动,亚洲作为角色扮演游戏的主战场,不同国家之间角色扮演游戏的特点也不尽相同。

  日本是亚洲角色扮演游戏起源最早的国家,迄今已有30多年历史。日本角色扮演游戏存有西方国家的基因,游戏主题和内容具有一定的世界性和哲学性,当代角色扮演多是以动漫风格为主的纯日式角色扮演。

  中国角色扮演游戏多侧重本土文化、政治和社会风情,以及英雄之间的相互关系,题材多以中国古代神话、仙侠武侠为主。

  韩国玩家对大型多人在线角色扮演(MMORPG)尤为喜欢。从被认为是历史最悠久的商业图形MMORPG的 “Nexus:The Wind of the Winds”,到广受欢迎的NCSOFT旗下的 “Lineage”系列,不论在主机端还是移动端,MMORPG一直都是韩国玩家的最爱。

  统计畅销手游日榜单TOP200发现,中日韩三个国家的手游市场基本都属于本土垄断性质,这点在中国市场表现的尤为突出,中国iOS畅销手游榜单TOP200中92%都为本土游戏,其次,美国和英国略占几席。对于日本、韩国的TOP榜单,除本土游戏外,来自中国的手游已有了重要席位,中国毋庸置疑是日韩市场海外手游第一输入国家。

  中国iOS畅销手游日榜单TOP200中,来自海外的游戏数量不足20,且榜单排名基本在50名开外。2019年第一季度,中国市场上表现良好的海外手游仍然是来自Supercell公司的COC系列《皇室战争》《部落冲突》以及Playrix公司的消除系列《梦幻花园》《梦幻家园》等。

  作为《部落冲突》COC IP的系列手游,《皇室战争》无疑是站在了巨人的肩膀上。《皇室战争》自2016年3月2日上线亿美元。目前,在不考虑中国安卓市场的情况下,欧美地区仍是《皇室战争》最主要的市场。2019年第一季度《皇室战争》在中国iOS畅销榜单基本徘徊在50名左右,从排名走势来看尚属稳定,该游戏在中国市场的生命周期或仍很长。

  虽说各国手游市场越来越偏向中重度化,但无论是国内还是海外市场,消除类游戏始终都是一个非常大的市场。Playrix公司的《梦幻花园》《梦想家园》等系列游戏不仅在中国, 在全球多个国家都获得了很大的成功,其通过消除+经营模拟的多元玩法向业内展示了消除游戏更多的可能性,让玩家在享受娱乐之余,同时也获得了其他看得见的成就感,很大程度的丰富了用户体验。

  在日韩Google Play畅销手游日榜单TOP200中,来自中国的手游都占有极其重要的地位。日本TOP200中约有30款中国手游,TOP50中占有7~8个席位。2019年第一季度,MOBA手游《荒野行动》继续领衔日本市场上的中国手游队列,成为日本玩家最爱的吃鸡手游。韩国TOP200中有超过40款中国手游,主要集中分布在TOP100内,武侠手游《九州侠客传》以黑马之势成为第一季度在韩国市场最受欢迎的中国手游。

  日本是网易MOBA手游《荒野行动》在全球累计下载和收入最高的国家。有数据显示,《荒野行动》全球收益的近80%都来自日本市场。日本吃鸡游戏市场小,同类产品稀缺,《荒野行动》在全球吃鸡热潮之际冲入日本市场之初便站稳了脚跟,加之其重视本土社交媒体宣传、联动本土知名IP合作、大力发展周边产品等,使得这款游戏以最快的速度引起日本年轻一代的关注与讨论,并在实力雄厚的日本市场存活长达两年之久,且从目前榜单排名来看,依然充满生命力,走势坚挺。

  有数据显示,《九州侠客传》全球收入的96%以上都源自韩国市场。在韩国,具有中国特色的武侠仙侠游戏颇具市场,韩国的武侠文化可追溯到金庸武侠小说在韩国的流入,早在九十年代,就有大批中国武侠游戏出口韩国,其中,金庸小说改编作品占据很大一部分市场。受早期金庸武侠风格影响,具有东方玄幻色彩的仙侠、武侠游戏在韩国一直颇受玩家欢迎。目前,除《九州侠客传》外,《新剑侠情缘》、《蜀门》、《烈火如歌》等在韩国也很有市场。此外,来自中国的官场、宫廷游戏在韩国也很受玩家喜爱,《叫我官老爷》《叫我万岁爷》《朕的江山》《熹妃Q传》等在韩国榜单排名也基本都在TOP100内,这类游戏也可在韩国市场试上一试。

  结合多家权威平台统计,2019年,中国非游戏APP市场规模预计达78亿美元,日本和韩国将分别达到27亿美元和7亿美元。2019年第一季度,在全球非游戏APP下载榜TOP10中,中国APP占据4个席位;在非游戏APP发行商下载榜TOP10中,包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯、百度等,中国开发商几乎占据半壁江山,中国非游戏APP市场在全球的地位可窥一斑。

  2019年第一季度,教育类APP《学习强国》、生活类APP《Seven-Eleven》、摄影APP《SODA》分别登顶中日韩非游戏APP免费榜。三个国家冠军APP类型迥异,入围各国TOP10 的APP类型也各有不同,总体而言,中国、日本主社交和视频类;韩国主摄影和餐饮美食类。

  《学习强国》由中宣部主管,以深入学习宣传习新时代中国特色社会主义思想为主要内容,APP包含课程丰富,从文学史到建筑学,从计算机到医学急救,从中华武术到广场歌舞,被称为新时代的“四库全书”,自我提升的“学习富矿”。自今年1月1日正式上线以来,引发社会各界广泛关注,2019年第一季度在中国iOS免费榜长期榜霸,一骑绝尘。

  7-11便利店移动端APP自去年6月初实施会员制服务后,该APP从以往的榜单排名200名左右扶摇直上,之后甚至登顶日本iOS& Google Play免费榜榜首。虽然便利店的概念最早出自美国,但真正将便利店的便捷性发挥到极致却是在日本。

  日本实体便利店密度极高,便利店从商品到服务无一不体现着独特的本土特色,某种程度上而言,便利店在日本已沉淀并衍生为一种特有的文化特征。虽然从2019年第一季度榜单排名走势看,该APP自今年初开始出现较明显下滑,但在第一季度仍然拿下了日本iOS& Google Play免费榜冠军。

  《SODA》是一款风靡日韩市场的美颜相机APP,其配备了B612咔叽和Foodie中最受欢迎的滤镜,备受年轻人的喜爱。2019年第一季度,《SODA》在韩国iOS日免费榜基本保持在TOP5内,Google Play日免费榜也基本保持在TOP15内,成绩斐然。国内开发商有优秀的美颜相机APP在韩国市场或有惊喜收获。

  纵观2019年第一季度中日韩三国免费APP类型分布,整体来说,工具、购物和生活类具有普适性。从国别来看,“刚需”工具类登顶中日APP类型榜首,相较之下,韩国APP类型“金融”特色显著。

  购物类在中日韩APP市场各自占有非常重要的地位,亚太地区作为全球电子商务、移动电子商务领导者,推动着全球电子商务产业稳定发展。有数据显示,在全球至少会网购一次的约18亿人口中,亚太地区占到近一半,并且随着移动设备的高度普及,这一地区用户呈现明显的移动端购物趋势。

  中国稳居全球规模最大、最具活力的电子商务市场地位,移动消费者人数同样排名全球第一。此外,中国网民平均每月花在购物APP上的时间高达130分钟,为全球最高。相较中国,日本电商起步晚,但归因于单一的语言文化、发达的经济体及高度的城市人口化,日本电商发展速度很快,同时日本也是全球人均网购消费金额最高的国家。韩国是亚洲第三大电商市场,基于发达的网络基础建设和亚洲最高的互联网、智能手机普及率,移动电商成为拉动韩国电商发展的新引擎,韩国人每月花费在购物APP上的时间为90分钟,这一时长在全球仅次于中国。

  相比中日APP市场,韩国金融属性较为显著,韩国是全球互联网金融市场发展最快的国家之一,消费者越来越倾向选择在智能手机上完成金融事务,网上银行、虚拟货币交易平台、现金贷等APP都出现了前所未有的爆发。目前,韩国APP免费榜日榜单TOP50中,有超过十分之一都是金融类APP,金融APP在韩国APP市场的重要性可窥一斑。

  统计非游戏APP免费榜日榜单TOP200发现,同游戏APP一样,中日韩三个国家的非游戏APP都属于本土垄断性质。中国除本土产品外,来自美国的APP也寥有上榜。对于日本、韩国两个国家,其海外APP则主要来自美国和中国。

  中国iOS免费APP日榜单TOP200中,来自海外的APP数量不足20,主要来自美国、以色列等国家。2019年第一季度,中国iOS榜单上表现良好的海外APP有来自以色列的照片美化编辑APP《Facetune2》和视频编辑APP《Enlight Videoleap》、来自美国的测试软件《TestFlight》、吃货必备APP《肯德基》,以及奥地利翻译神器《iTranslate(翻译)》。《Facetune2》被称为是外国版的美图秀秀,拥有强大的照片编辑功能且操作简单。《Facetune2》第一季度在中国iOS 榜单排名直线上升,目前基本都保持在TOP50内,在国内是《美图秀秀》最有力的竞争对手。

  2019年第一季度,来自中国的APP在日韩市场的表现可谓亮眼,中国APP在日韩两个国家的榜单排名基本都集中在TOP100内。字节跳动的《抖音》《轻颜相机》以及TWMobile的二维码阅读APP《QR Code阅读器》在日韩市场均有优异表现。

  有数据显示,抖音及其海外版TikTok位列2019年第一季度全球非游戏类APP下载榜第3名。第一季度,抖音及海外版TikTok全球新增用户达到1.88亿,较去年同期1.1亿的新增用户数上涨70%。目前,抖音覆盖了全球150多个国家,抖音国际版的全球下载量已超过10亿次,其中在日本的月播放量超过130亿次。日本是抖音国际版表现最好的市场,在整个第一季度凭借日榜TOP10内的稳定成绩,成功跻身日本第一季度非游戏APP下载榜TOP5。抖音在国际化推广方面的重要举措表现在明星与网红的引流,在日本,抖音目前已经与日本多家艺人事务所达成合作,其旗下艺人也纷纷入驻抖音并发布作品,为抖音的引流起到了至关重要的作用。

  《轻颜相机》是一款美颜相机APP,出自当年风靡一时的Faceu激萌团队之手。去年2月份,媒体曝出Faceu被今日头条全资收购,到了7月初,这款《轻颜相机》便在APP市场崭露头角,从一众美颜相机APP中脱颖而出,并凭借其针对女生补妆的核心诉求的独特产品定位,以及明星网红的社交助推,在日韩等海外市场也大获成功。目前,在韩国,《轻颜相机》已成为本土明星产品B612咔叽最强有力的竞争对手,并大有取代其地位之势。

  1.日韩两国的ARPU值在全球处于较高水平,本土用户在重度RPG、策略类游戏多年熏陶下,对于中重度手游的接受程度非常高。但两国RPG游戏偏好不尽相同,日本RPG游戏存有西方基因,游戏主题和内容具有一定的世界性和哲学性,游戏多以日漫风为主。韩国玩家则对大型多人在线角色扮演(MMORPG)尤为喜欢,游戏多以本土知名端游IP,以及中国风武侠、仙侠和官场、宫廷内容为主。

  2.韩国玩家大多为社交玩家,玩家喜欢在线组队游戏,这也是MMORPG品类在韩国深受玩家追捧的原因之一,出海韩国的产品可考虑游戏中融入社交元素,或者与当地社交应用进行合作,如Kakao Talk等,以便丰富用户体验以及触达更多潜在的玩家。

  3.基于本土长期的游戏内付费方式与习惯的养成,日本游戏玩家对Gacha(扭蛋)迷之喜爱,日本有超过90%以上的游戏收入都来自扭蛋系统。国内游戏在产品本地化过程中可合理参考引用。

  4.不论对于日本还是韩国,本地化仍是市场推广的关键,推出合适的海外版本,对产品生命周期至关重要。此外,日本民众对于法律意识和网络版权意识很强,所以在知识产权还有内容的正确性上,须要高度谨慎。

  5.移动设备方面,日本的iOS平台较为主流,而在韩国安卓系统则是市场的领导者,出海开发商或发行商可针对不同市场进行针对性的平台曝光或者买量等操作。

  6.市场营销方面,联动本土热门IP,以及利用明星、红人效应可以获得较为理想的市场效果。尤其在韩国,韩国是一个娱乐行业高度发达的国家,偶像文化深耕于此,邀请本土明星作为游戏代言人已成为当地常见且有效的营销方式。返回搜狐,查看更多